浙江銀輪機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告
重要提示
1、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“銀輪股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3，000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]58號文核準(zhǔn)
。本次發(fā)行的股票擬于深圳證券交易所上市。
2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股票數(shù)量為3，000萬股，其中網(wǎng)下詢價(jià)配售數(shù)量為600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的數(shù)量為2，400萬股，占本次發(fā)行總量的80%。
3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募集資金投資項(xiàng)目需求資金情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.38元/股，此價(jià)格對應(yīng)的市盈率水平為：
�。�1）27.03倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）19.05倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
4、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下配售由保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。
5、在初步詢價(jià)期間（2007年3月29日～2007年4月2日）（T－5 日～T－3 日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與本次網(wǎng)下配售。為方便投資者參與，符合條件的詢價(jià)對象見后面表格，表中詢價(jià)對象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下配售。
6、本次網(wǎng)下配售的時(shí)間為：2007年4月4日（T-1日，周三）9:00～17:00及2007年4月5日（T日，周四）9:00～15:00，參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款。
配售對象必須確保申購資金于2007年4月5日（T日，周四 ）下午17:00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。 |
